Куда шли деньги и как торговали физлица
Основной приток частного капитала пришёлся на облигации: вложения выросли на 57,3% год к году, составив 265,5 млрд рублей. В акции физлица направили 45,2 млрд рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Ещё 37,4 млрд рублей были вложены в паевые инвестиционные фонды.
Активность розничных участников остаётся высокой: в апреле сделки на бирже совершали более 3 млн человек, а доля физлиц в объёме торгов акциями составила 66,7%. На срочном рынке этот показатель достиг 54,7%. Примечательно, что и в выходные дни торговали свыше 572 тысяч инвесторов — их доля в субботних и воскресных торгах превысила 81%.
Самые популярные бумаги и фонды
В портфелях частных инвесторов традиционно доминируют «голубые фишки». Лидер — обыкновенные акции Сбербанка с долей 29,6%, ещё 7% приходится на привилегированные акции банка. Далее следуют ЛУКОЙЛ (12,6%), Газпром (12,2%), ВТБ (11,4%) и Яндекс (5,9%).
Больше материалов по смежной теме — полезные инструкции.
Среди биржевых фондов наибольший интерес вызывают инструменты денежного рынка: БПИФ LQDT занимает 44,4% в портфелях, AKMM — 21,1%, SBMM — 17,2%. В топ-10 также вошли фонды облигаций с переменным купоном и корпоративных облигаций. Из индекса МосБиржи IPO частные инвесторы чаще всего выбирали акции ДОМ.РФ, Европлана, Озон Фармацевтики и МТС-Банка.
ИИС и региональный расклад
Количество индивидуальных инвестиционных счетов достигло 6,3 миллиона — за апрель было открыто ещё 14,7 тысяч. Торговый оборот по ИИС составил 324,8 млрд рублей: 47% пришлось на акции, 30% — на паи фондов, 23% — на облигации.
По числу открытых ИИС лидирует Москва (643,2 тысячи), за ней — Московская область (373,4 тысячи) и Санкт-Петербург (311,9 тысячи). В первую десятку также вошли Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская, Челябинская и Самарская области.
Начало июля: рынок под давлением
Тем временем первые торговые дни июля принесли резкий контраст. По данным Smart-Lab, индекс Московской биржи 6 июля опустился ниже значений февраля 2023 года — до 2193,81 пункта, потеряв 2,19% за день. Это новый минимум за три с половиной года.
На общем фоне просадки выделялись отдельные бумаги: акции «Циана» выросли на 2,8% после объявления программы обратного выкупа на сумму до 4 млрд рублей. НМТП согласовал дивиденды около 1,14 рубля на акцию с доходностью 13,6% — реестр закроется 13 июля. «Газпром нефть», напротив, потеряла 6,1% на открытии после очистки от дивидендной нагрузки. «Т-Технологии» за две недели выкупили собственные акции на 2 млрд рублей, отметив разрыв между рыночной оценкой и реальной стоимостью бизнеса.
Что стоит отслеживать
Для розничных инвесторов, нарастивших позиции весной, текущая коррекция может обернуться фиксацией убытков по акциям. Однако приток в облигации и фонды денежного рынка говорит о том, что значительная часть капитала была направлена в консервативные инструменты — они менее подвержены волатильности. Закрытие реестра НМТП 13 июля станет ближайшим событием для дивидендных инвесторов. Помимо этого, стоит наблюдать за динамикой ключевой ставки и её влиянием на доходность облигаций, которые в последние месяцы пользовались наибольшим спросом у физлиц.